1864年9月17日，纽约城仍未从1863年的「征兵暴动」（Draft Riots）中恢复元气。纽约的「五分」地区（贫民窟所在地）被人称作全美国治安状况最差的地区，几乎每天都要出事——纽约市大都会警署第六警察分局的Kevin Corcor..

参赛者将比拼特效化妆技术。评委是世界顶尖的影视特效设计师和化妆室，参与制作的项目包括《吸血鬼猎人巴菲》、《黑夜传说》

一场车祸夺去了Elena和Jeremy双亲的生命，正当他们决定重新开始生活时，吸血鬼Stefan和Damon出现了。随后，一系列的神秘事件接踵而来，好朋友Vickie的死亡，女魔头Katherine的下落，Bonnie的女巫身份，Elen..