十二岁的海日被妈妈带到内蒙古大草原，偷偷把海日放在牧民阿敏爷爷家不辞而别。小男孩海日突然闯入牧民阿敏爷爷的生活，让他很不适应的同时，又勾起了他对以往生活的留恋。他与海日在一起的生活中，矛盾和摩擦频频出现，同时二人又相互被彼此感动。

三十年代末，土寨主马立仁（任天野 饰）误杀淮厨帮会总理李南熙，其长子李凤山（陈小春 饰）追杀复仇，不料日军大举侵入清江城。家仇化成国恨，日军头目井上大肆开展共荣运动，杀戮爱国人士，并暗中搜寻御批菜谱。李凤山抓获马立仁，却出人意料的立下借头..

都市打工仔牛峰，性格耿直，见不惯社会的种种不公平，因而麻烦不断，但为了生存，牛峰只好忍气吞声。 富二代高奇看上牛峰的女友，并多次骚扰，还将牛峰的好兄弟打进医院。牛峰忍无可忍，终于爆发