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影片改编自威廉·S·巴勒斯的同名半自传性质小说，讲述1950年代的墨西哥城，40多岁的美国侨民William Lee身处一个小小的美国人社群，但过着独居生活。而年轻的学生Eugene Allerton的到来，让Lee重新开始追求与别人建立有意义的关系。